2012年3月3日 ＜セットリスト＞
テーマ「和モノ」
- 山下達郎 - オープニング・フォー・パフォーマンス９８－９９
ＬＰ「オン・ザ・ストリート・コーナー」から - 山下達郎 - スパークル
ＬＰ「フォー・ユー」から - シュガーベイブ - ダウンタウン
ＬＰ「ソングス」から - 弘田三枝子 - ヴァケーション
- ハイ・ファイ・セット - 土曜の夜は羽田に来るの
- 荒木一郎 - 君に捧げるほろ苦いブルース
- しばたはつみ - シンガー・レディ
ＬＰ「シンガー・レディ」から - 津々井まり - 悪なあなた
- 尾崎亜美 - 春の予感
ＬＰ「ストップ・モーション」から - ＹＵＫＩ（岡崎友紀） - ドゥー・ユー・リメンバー・ミー
- キャンディーズ - わな
- 豊島たづみ - 海が見たい
- あがた森魚 - 赤色エレジー
- ザ・ピーナッツ - エピタフ
ＬＰ「オン・ステージ」から - ザ・ピーナッツ - 対自核
ＬＰ「オン・ステージ」から - カルメン・マキ - あなたが欲しい
- 松原みき - 愛はエネルギー
- 松尾ジーナ - 気ままなジーナ
- 三橋美智也、寺内タケシ - 津軽じょんがら節
- ポピーズ - 恋は気分
- スパイダース - ブルース・フォー・ウェス
ＬＰ「明治百年、すぱいだーす七年」から - 桑名正博 - 月のあかり
- 松原みき - ウェイブ
ＬＰ「ブルー・アイズ」から - 森剣治 - ア・タイム・フォー・アス
ＬＰ「ファイアバード」から - フォーリーブス - オリビアの調べ
- モンキーズ - 素敵なバレリ
- モンキーズ - アイ・アム・ビリーバー
ＬＰ「モア・オブ・ザ・モンキーズ」から - ホイットニー・ヒューストン - グレイテスト・ラヴ・オブ・オール
- エタ・ジェームス - セキュリティー
- エタ・ジェームス - ピース・オブ・マイ・ハート
- 克美しげる - エイトマン
- 小山ルミ - さすらいのギター
- ウド・ユルゲンス - 夕映えのふたり
- ファニー・カンパニー - ハイウェイ・ドライブ
- 中村晃子 - 虹色の湖
- 前野曜子 - コブラ
- シゲオ・ロール・オーバー - レッド・ハウス
ＬＰ「アイ・アム・ヴードゥー・チャイルド」から - 原信夫とシャープ・アンド・フラッツ - ブーレ
ＬＰ「エレクトロニクス！」から - アン・ルイス - 夢で会えたら
- 妹尾隆一郎 - レット・ザ・グッド・タイムス・ロール
ＬＰ「メッシン・アラウンド」から - 中本マリ - 縁は異なもの
ＬＰ「中本マリⅢ」から - 加山雄三 - 夕陽は赤く
- ビートルズ - ドント・レット・ミー・ダウン
- シーナ＆ロケッツ - レモン・ティー
ＬＰ「キャプテン・ギター・アンド・ベビー・ロック」から - 黛ジュン - 土曜の夜何かが起きる
- 島倉千代子 - 愛のさざなみ
- PYG - 悪魔を憐れむ歌
ＬＰ「ＰＹＧライブ・アルバム・イン・コロシアム」 - 江利チエミ - 明日に生きる女
- ダイナマイツ - トンネル天国
- 奥村チヨ - 恋泥棒
- スペクトラム - パラダイス
- ズー・ニー・ヴー - 白いサンゴ礁
- ヴィレッジ・シンガーズ - バラ色の雲
- ちあきなおみ - モア・モア・ラヴ
- 日野皓正 - ロジカル・ミステリー
ＬＰ「ライヴ・イン・コンサート」から
